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june刘玥

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各地统计局及发改委数据显示,在今年前三季度公布民间投资相关数据的26个省份中,23个省份保持正增长,16个省份跑赢全国8.7%的平均水平。在民间投资持续回暖的同时,多地新一轮面向民间资本的PPP项目已开启,总投资额数千亿元,且仍有省市不断加入。

疫情对资本市场有冲击,春节假期后香港市场显著下跌主要反映疫情带来的恐慌情绪。但决定市场大势的根本因素是政策取向和经济数据。在1-2周的时间内,疫情扩散通过情绪对市场运行造成扰动;在一个季度左右的时间内,需要关注经济数据因为疫情而出现的变化对市场的影响;从一年左右的时间来看,疫情影响可以忽略不计。

随后,高通发起反击,并起诉了苹果及其代工厂商。此后,这些代工厂商也发起了自己的诉讼,对高通授权芯片的一些做法提出质疑,认为高通的业务行为构成了不公平竞争。为此,他们要求高通赔偿90亿美元的非法版税。如果这些代工厂商的反垄断指控赢得法庭支持,高通的赔偿金额可能增加2倍。

而鹏华基金宏观策略分析师张华恩表示, 对于国内经济而言,前期市场对出口的担忧预计将有所缓解。对于市场而言,在情绪冲击持续发酵后,短期市场风险偏好有望迎来阶段性修复。同样,从行业上来看,广发基金宏观策略部认为,中美贸易摩擦的缓和有助于市场风险偏好的修复,预计市场短期会出现反弹。行业配置上,市场对于此前备受压制的电子、通信等成长行业的悲观情绪有望得到修复。

本轮央行接管包商银行,打破中小银行刚兑,与去年资管新规收紧非标融资有很多相似之处,同业市场收缩现象或将长期存在,央行可能再度面临货币政策传导不畅的问题,政策如何对冲及其效果如何或将对后续债市产生重要影响。上一轮紧信用周期中,“堵偏门”在很大程度上影响了信用传导机制,宽货币到宽信用的传导效果在去年一直不太理想,因而成就了当年的债牛行情。从现有的政策工具来看,似乎也面临同样的传导不畅问题。周一央行通过中债增信为锦州银行同业存单发行增信,虽然发行成功,但只能解决短期问题,而且其范围也不能无限扩大,否则在一定程度上有违打破刚兑的初衷。除此之外,增加流动性投放和窗口指导,能否有效解决当前流动性分层的问题仍有待验证。因此,政策对冲的时点、方式以及政策效果都值得重点关注。

7月,全国各城市结合自身的优势和特点,围绕“智慧城市”领域进行多元化发展。值得注意的是,在本月榜单中,超过20%的城市在智慧城市建设方面均涉及5G应用相关内容。我国已经成为全世界5G标准的重要力量,5G通信技术发展与基站建设亦是目前各大城市和运营商的发力重点,在新闻与舆论中持续保持较高关注。

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